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車險代理管理模塊是嘯龍系列軟件(Geants Software)中的一個模塊,該模塊主要是針對汽車保險代理的工作要求而開發(fā),對車險保單有較強(qiáng)的管理功能,如保單的簽收管理、退保管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理、費用結(jié)算、業(yè)務(wù)員業(yè)績的考核、保單的分析等功能,同時也提供了豐富的報表和統(tǒng)計分析功能,另外,對于客戶管理和聯(lián)系人管理部分,只是客戶關(guān)系管理模塊中的部分功能,如需客戶管理模塊中的全部功能,請見客戶關(guān)系管理模塊。
車險代理管理模塊的主要功能如下:
1、客戶管理:客戶基本信息、銀行帳號信息、客戶聯(lián)系人信息等管理
2、保單管理:新保單登記、保單簽收、保單退保
3、費用管理:應(yīng)收應(yīng)付款管理、實收實付款管理
4、報表分析:未收款明細(xì)、退保分析、實收款明細(xì)匯總、實收款匯總分析、應(yīng)付款明細(xì)匯總、應(yīng)付款匯總分析、傭金匯總分析、將要到期保單提醒
5、人事信息管理:部門管理、職位管理、人員管理
6、綜合查詢:根據(jù)保單號、被保險人、保險公司、業(yè)務(wù)員、日期等進(jìn)行綜合的模糊查詢。
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車險代理管理模塊增強(qiáng)版 4.5 官方版下載地址
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