總管家云CRMapp可以對客戶進(jìn)行管理，在客戶列表里和客戶溝了解跟進(jìn)拜訪；在訂單列表里，可以查看意向訂單、成交待收、已經(jīng)完成、全部四個板塊，在已經(jīng)完成的界面可以查看訂單總額、訂單未收、訂單筆數(shù)等信息；還有其他功能，包括日程、報告、審批、簽到、客戶管理、輔助管理等。
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總管家云CRM應(yīng)用程序能夠高效地進(jìn)行客戶管理，用戶可以在客戶列表中查看并跟蹤客戶的溝通和拜訪情況；在訂單模塊中，系統(tǒng)將訂單分為意向訂單、待收款訂單、已完成訂單和所有訂單四大類別。已完成訂單的頁面可以查詢到訂單總額、未收款項、訂單數(shù)量等關(guān)鍵信息。此外，應(yīng)用還提供了日程安排、報告生成、審批流程、簽到、客戶管理等多種功能。
客戶管理系統(tǒng)
系統(tǒng)提供客戶信息記錄、拜訪跟蹤、回訪提醒、日程管理、客戶分類、客戶地理位置標(biāo)注、客戶報備、重復(fù)客戶檢查以及公?？蛻艄芾淼裙δ堋?/p>
項目管理（工作流）
支持自定義工作流程、項目進(jìn)度提醒、多團(tuán)隊協(xié)作，可以管理各種項目，包括工程進(jìn)度、代理記賬、新公司注冊、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、律師事務(wù)所服務(wù)等。
訂單管理（進(jìn)銷存）
允許在移動設(shè)備上創(chuàng)建訂單、庫存查詢、應(yīng)收款提醒、回款計劃管理、送貨單打印、發(fā)貨及收款開票等全方位支持。
團(tuán)隊管理
通過設(shè)定銷售目標(biāo)、客戶分配、銷售話術(shù)、工作報告等功能，進(jìn)行團(tuán)隊管理，銷售人員只能查看自己的數(shù)據(jù)，管理層則可以監(jiān)控整個團(tuán)隊的表現(xiàn)。
派工管理（可選功能）
涵蓋安裝、維修、保養(yǎng)、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)，可以對售前和售后服務(wù)進(jìn)行高效管理。
1. 工作安排: 提供日程提醒和計劃備忘功能，支持網(wǎng)絡(luò)協(xié)作辦公。
2. 工作報告: 輕松編寫并提交工作報告，移動端審批提高團(tuán)隊執(zhí)行效率。
3. 業(yè)務(wù)報表: 提供數(shù)據(jù)報表和漏斗分析，幫助管理者做出更明智的決策。
4. 客戶管理: 完整記錄客戶信息、意向需求、溝通記錄、相關(guān)文檔及費(fèi)用管理等。
5. 訂單與產(chǎn)品管理: 支持手機(jī)開單、收款管理和庫存統(tǒng)計，隨時了解產(chǎn)品庫存情況。
6. 團(tuán)隊管理: 公?？蛻艄芾怼N售目標(biāo)設(shè)定，隨時監(jiān)督團(tuán)隊的業(yè)績進(jìn)展。
1. 項目管理: 支持與團(tuán)隊共同進(jìn)行項目協(xié)作工作。
2. 工單明細(xì): 精確記錄每一筆客戶訂單和成交情況。
3. 財務(wù)管理: 清晰展示銷售人員收入及工資明細(xì)。
4. 線上云盤: 提供廣闊的存儲空間，用于保存大量客戶資料。
5. 客戶維系: 設(shè)置生日和節(jié)假日提醒，幫助用戶保持與客戶的良好關(guān)系。
6. 訂單銷存: 隨時掌握所有客戶訂單的處理進(jìn)度。
7. 移動辦公: 支持隨時隨地通過手機(jī)處理銷售相關(guān)事務(wù)。
1. 應(yīng)用每天自動生成前一天的業(yè)務(wù)報表，讓銷售人員隨時查看并跟進(jìn)自己的銷售情況。
2. 銷售人員可以隨時管理自己的客戶資源，并通過手機(jī)完成開單。
3. 管理層可以隨時監(jiān)控員工的工作進(jìn)展和業(yè)績。
